Программа CRM (Система управления взаимоотношениями с клиентами) обсуждения доработка

Создал новую версию программы.
Программа CRM (Система управления взаимоотношениями с клиентами)
Access 2010 (БД не разделенная)
Здесь будем переписываться по поводу доработать и изменить ее. Надеюсь кому то пригодится
Она хранит инфу по фирмы в который обзванивали, название, контакты, историю общения, напоминания, поиск сотрудника который ведет эту фирму. файлы которые относятся к этой фирме (договора, сканы) ФИО менеджера, вид работы, отдел которому передается работа (внутри фирмы) и др.

таблицы и вкладки не скрывал от пользователей. но делаю это стандартным способом.
формы для изменения ФИО сотрудников, вид работ, Контрагент тоже только через таблицы добавляю
файлы храню не в access в ссылка на диск C:\file\ папки создаются по коду счетчика (порядковый) поэтому нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗДАТЬ ПАПКУ "file" внутри сами создаются уже при создании фирмы и проверяет название фирмы на совпадения.
Если разделить базу то можно пользоваться одновременно до 20 чел иначе перекинуть базу на sql server.
Жду предложений по улучшению и ошибки. постараюсь помочь подогнать под Вас. пишите в личку если не отвечаю здесь

Вложения

CRM.rar (248.5 Кб, 1663 просмотров)

7

У тебя антивирус-параноик! У меня открывает без проблем. Стоят на браузере ad-guard и u-block

0

0

0

Долго думал, что написать. Чем дольше копаюсь в проблеме, тем более понимаю, что с наскока эту задачу не решишь. В смысле казалось бы простая задача тянет за собой другие. И рынок уже успели занять те, кто начал раньше. Есть платные и бесплатные системы. Десктопные, сетевые и облачные. С простым и навороченным интерфейсом. Простые и навороченные, со всевозможными контролями, отчётами, аналитикой.

Сижу. Перевариваю информацию.

P.S. По iDiGonizer просто сделал копию описания и выкладываю тут.

Могу выложить краткий список CRM из простеньких бесплатных (или условно-бесплатных) которые можно скачать потыкать, оценить. Если интересно конечно.

Не по теме. А что за антивирь у Вас стоит? Злой такой?

Вложения

Что такое CRM - нового поколения iDiGonizer.pdf (2.09 Мб, 52 просмотров)

0

Для любознательных Каталог и сравнение CRM систем и решений Собрано 230 CRM систем с их описаниями, адресами сайтов, отзывами (если есть)

0

Сообщение от evgenii3000 Silur, я делал разные раздельные файлы для каждой группы и select прописывал фио(код менеджера) в этих файлов. то есть БД одна, а интерфейс разный.

Я считаю это в корне неверным решением. Если придётся дорабатывать клиентский модуль, то это надо делать столько раз, сколько у тебя клиентов. А в моём случае - одна доработка.

0

Начинаем работу с таблицей менеджеров. Называется она UserManager
Первоначально она имеет 5 полей

KodManager - числовой, ключевое поле
LoginManage - текстовый, возможно логин/пароль
FIOmanager - текстовый, ФИО сотрудника
kodd - текстовый, ???
groupManager - текстовый, ???

Эти поля оставляю для того, чтобы легко можно было дополнить данные.

Добавляю текстовые поля
Familia, NameA, NameB, FamIO
Поле Familia не требует пояснений
NameA - имя, NameB - отчество, FamIO - инициалы (вообще-то избыточная информация).
Можно конечно написать функцию, которая бы вырезала инициалы из имени отчества (и у меня такая есть), но я решил сделать их отдельным полем.

добавлю ещё три числовых поля для размещения кодов
post - должность
Senior - вышестоящий сотрудник (начальник)
status - статус (действующий или нет)

Поскольку авторизация у нас может происходить двумя способами
Windows - автоматическая, пользователь определяется по логину, под которым вошел в систему
Login/Password - вводятся вручную

Я не знаю, какой именно логин помещён в поле LoginManage по этому считаю, что обычный не Windows. Можно конечно использовать одинаковый логин для входа в Windows и входа в программу, но боюсь, что пользователи начнут и в программу забивать тот же пароль, что и для входа в Windows, а это черевато.

Вот и добавляю 2 текстовых поля
LoginWin и sPassword

Смотрим дальше.
Можно добавить код отдела - idDivision (ну я привык ключи начинать на id , от идентификатор)
Телефон рабочий и телефон мобильный - telR и telM текстовый, наверное 30 символов хватит. в принципе потом можно попробовать сделать блок для рассылки SMS
адрес электронной почты - emailS - так же символьный

Эту таблицу можно использовать как для внесения сотрудников, так и для внесения контактных лиц. Нужно только установить признак, по которому их будем различать. Ну, например, логическое поле bWork.
Кроме того можно добавить характеристики контактного лица, типа режима наибольшего благоприятствования или необязательность. idChar - числовой, код характеристики. Можно использовать его и для сотрудника.

Ещё желательно иметь поле для комментария. CommentS - пусть будет 255 символов

Вот вроде и всё об этой таблице.

Есть замечания, пожелания? Высказывайтесь. Нет? Буду делать

0

Продолжим.

У разработчика есть таблица Otdel. Он связан с таблицей - RABOT. Что это означает? Что эту работу должен выполнить указанный отдел? А если работу должны выполнить последовательно несколько отделов? Тогда что? В описании об этом ни слова. Здесь скорее всего выложен кусок какой-то большей программы, где всё это задействовано. Поскольку бизнес-процесс незнаком придумываю свой. Создаю таблицу tbl_Division, чтобы не конфликтовать со старой таблицей. Пока он будет служить для определения принадлежности сотрудников к определённому отделу. Дальше - посмотрим.

Следующее - должности.
У автора нет такой таблицы. Но я считаю, что она нужна. Когда составляешь различные справки, отчёты, то желательна иметь внизу подпись в виде "Отдел такой-то, Должность такая-то, Фамилия, инициалы, рабочий телефон." Ну приучен я так делать.
Должности есть и у сотрудников вашей организации и у контактного лица. Причём они могут называться по разному. Зачем вносить должности контактного лица? Ну, например, когда Вас спросят с, кем Вы разговаривали, то вы сможете ответить "с менеджером таким-то" или "экономистом такой-то", а не просто назвать фамилии. Полезно это. Знать с кем Вы договариваетесь.

Вопрос со справочником должностей можно решить по разному. Лично я использую одну таблицу на все случаи. Для отличия добавил в таблицу tbl_Post логическое поле Org, которое и определяет принадлежность названия должности организации или контактному лицу.


Помещаю новую версию. В меню "Справочники" можно вызвать, посмотреть, потыкать, справочники по должностям и отделам. Остальные кнопки я там заблокировал

Вложения

CRM_0.4.2.rar (188.2 Кб, 58 просмотров)

0

Silur, при создании новой фирмы не возможно выбрать менеджера и создать нового!

0

Мне не понравилась Ваша схема данных и логика работы и я полез править структуру таблиц. Возможно из-за этого.

Программа вылетает на вызове формы TablFirm1. Запрос такой есть, а формы такой нет. Фотя есть вызов в коде
Если же закрыть, а потом снова открыть форму frm_ListRabot, то высветится новая работа с выбранным менеджером.
У меня просто руки ещё не дошли до этой формы

Сейчас я занимаюсь как раз менеджерами. Создание, исправление, удаление. Как закончу кусочек, так выложу.

Моё мнение. Вы неправильно реализовали алгоритм работы.
Главное - работа, а фирма прилагается к ней. Надо создавать Работу, а фирму брать из справочника. И контактное лицо тоже брать из справочника.

Получается таблица RABOTA сплошь будет состоять из ссылок на справочники.
Ссылка на фирму
Ссылка на вид работу
ссылка на контактное лицо
ссылка на менеджера
...

Да, а Вы можете описать какое поле в таблице Работа за что отвечает? А то приходится догадываться. Скорее всего неправильно.

0

Silur, вот схема данных

Миниатюры

 

0

Сообщение от Silur Программа вылетает на вызове формы TablFirm1. Запрос такой есть, а формы такой нет.

вы переименовали форму TablFirm1 в frm_ListRabot

Добавлено через 5 минут

Сообщение от Silur Здесь скорее всего выложен кусок какой-то большей программы,

вы правы.

Сообщение от Silur Моё мнение. Вы неправильно реализовали алгоритм работы.

здесь не вся программа. И задачи были другие. Прошло 5 лет =)

0

На счёт формы - признаю свою ошибку.
На счёт схемы - если она в базе, то я её видел.

Всё остальное - заметно что какой-то кусок, функционально не завершенный. Ну и я понимаю как могу.

Следующая версия. Сделана работа с менеджерами. Добавление, изменение, удаление. Кое-где стоят заглушки. Буду дорабатывать позже. (может быть).

Теперь займусь таблицей RABOT и всем сопутствующим.

Вложения

CRM_0.4.3.rar (193.2 Кб, 30 просмотров)

0

Первый крупный просчёт при доработке
В таблице UserManager есть поле KodManager - длинное целое, ключевое, и заполняется почему-то вручную. Создал поле IdUserManager типа счётчик и сделал его ключевым. Не до конца просчитал последствия. Теперь поле KodManager не заполняется. А вся остальная программа работает именно с этим полем.
Три способа решения.
1. везде в программе поменять обращение к полю KodManager на IdUserManager
2. Удалить из таблицы UserManager поле KodManager , поле IdUserManager переименовать в KodManager и во всех моих доработках переделать обращения к полям
3. Сделать "костыль". При сохранении записи записывать значение в поле KodManager значение поля IdUserManager

Вот теперь и думаю, что делать? Самый простой - 3 способ. Но мне не нравится всякое задвоение информации. При большой базе с набитыми данными я бы так и сделал. Но сейчас данных нет и можно выбрать любой из 3 способов.

0

Решил пойти по второму варианту. Подумал, что так будет проще. После исправления заработала функция "Создание" о которой выше писал evgenii3000. Выкладываю исправленный вариант.

Вложения

CRM_0.4.4.rar (225.2 Кб, 49 просмотров)

0

Silur, не возможно указать менеджера который ведет данный проект(точнее работу).

0

Не понял. Где указать? В какой форме?
В форме "Список ваших договоров" нажимаю "Создать" выбираю менеджера, ввожу название фирмы, контактного лица. Нажимаю "Сохранить". Форма закрывается, а в списке работ появляется новая работа для указанной фирмы с выбранным менеджером.

0

Silur, форма вид работ(Forma1), там можно было для разных работ в одной фирме указывать менеджера для каждой работы свой менеджер. Иначе если у фирмы несколько видов работ то не указать менеджера.
Авторизация windows и по паролю еще не работает?

0

Модуль авторизации

Прежде чем продолжить работу над работами (фу, тавталогия...) решил сделать модуль авторизации пользователей. Пригодится.

Данный модуль имеет 3 вида авторизации
1. без авторизации
2. Windows авторизация
3. авторизация по Login/Password
Выложен он будет в режиме "Без авторизации"

Переключать режимы авторизации может администратор программы. Для этого надо нажать кнопку "Сервис" (ключ и молоток) Появляется форма "Сервис" с двумя кнопками (пока).
Нажимаем на кнопку "Настройка программы".Программа запросит пароль администратора.

ВНИМАНИЕ! Сейчас для администратора установлен пароль "121212". Для всех остальных пользователей пароль не установлен. Логин администратора всегда "admin". Этот логин зарезервирован за системой. Пользователи не должны его использовать.

Вводим пароль. Откроется форма "Настройки программы". Выбираем нужный режим и закрываем форму.
Тут можно сменить и пароль администратора, нажав кнопку "Смена пароля текущего пользователя". У Вас снова будет запрошен пароль администратора, При правильном вводе будет предложено ввести новый пароль. Так меняется пароль администратора в режиме "Без авторизации"

Пользователей (менеджеров) и логины для них задаёт руководитель. А вот пароль устанавливает сам пользователь.

Для изменения параметров пользователей нажмите на кнопку "Менеджеры" (два профиля). Откроется форма со списком пользователей. Внизу есть кнопки "Добавить", "Изменить", "Удалить".
Выберите пользователя и нажмите на кнопку "Изменить". Откроется соответствующая форма. Перейдите на закладку "Авторизация".
Там находятся два поля "Логин Windows" и "Логин программы"
В поле "Логин Windows" вносится логин под которым пользователь регистрируется в Windows. Предназначен для режима Windows авторизации.
В поле "Логин программы" вносится логин для режима авторизации Login/Password. При создании нового пользователя пароль всегда пустой. Чтобы его изменить, необходимо при заданном режиме "Авторизация по Login/Password" войти в программу по своим логином. В поле "Пароль" ничего не вводить. Затем выбрать режим "Сервис" и "Смена пароля текущего пользователя". Введите новый пароль и подтвердите его. Пробелы вводить нельзя. Регистры в пароле учитывается.
Кроме того там есть кнопка для сброса пароля. Если пользователь забыл свой пароль, то руководитель может его сбросить.

Логины и пароли пользователей хранятся в таблице UserManager. Режим авторизации и пароль администратора хранятся в таблице tbl_SetProgramm.

При "Windows авторизации" программа при запуске просматривает поле LoginWin в таблицы UserManager. В случае совпадения входит в программу под найденным логином.

При авторизация по Login/Password программа запрашивает логин и пароль пользователя.

Попробуйте, как работает и выскажите своё мнение.

Заданные мной логины для программы
Иванов - Ivan
Петров - Peter
Сидоров - Sidor
Александров - Alex
Фёдоров - Fedor
Ефимов - Efim
Сергеев - Serg
Регистр для логина неважен. т.е. Alex=alex=aLeX

P.S. Ещё раз напоминаю, пароль для администратора сейчас установлен 121212.

P.P.S. Посмотрю, в чём там дело.

Вложения

CRM_0.4.5.rar (222.8 Кб, 29 просмотров)

0

to evgenii3000
Там надо было подправить источник для комбобокса. Сделал. Исправленная версия.

Вложения

CRM_0.4.5m.rar (226.5 Кб, 197 просмотров)

1